CRM integrado ao Iniflex: o vendedor enxerga a fábrica sem abrir o ERP
A Team Move é integrada ao Iniflex, o ERP da Projedata usado por indústrias de plástico e embalagens. Clientes, produtos, preços, pedidos e notas fiscais vêm do Iniflex para o CRM. A proposta montada no CRM vai para o Iniflex e recebe o número oficial. E o vendedor acompanha o que acontece dentro da fábrica sem abrir o ERP e sem perguntar a ninguém.
- Cadastrosvêm do Iniflex
- Propostamontada no CRM
- Número oficialpublicada no Iniflex
- FábricaPCP, liberação e faturamento
- Pedido e notavoltam para o CRM
- Carteiraatualizada para o vendedor
Por que integrar o CRM ao Iniflex
Na indústria, o comercial vende, mas é a fábrica que entrega. Entre um e outro existe uma fila de perguntas: a proposta já foi liberada? Já entrou em produção? Já faturou? Quando o CRM e o ERP não conversam, cada resposta custa uma ligação para o interno ou um relatório tirado à mão.
O resultado é conhecido: proposta digitada duas vezes, cliente cadastrado em dobro, preço desatualizado e um vendedor que só descobre que o pedido atrasou quando o cliente reclama.
Integrar a Team Move ao Iniflex fecha esse vão. O ERP continua sendo o dono do dado e o lugar onde a fábrica trabalha. O CRM passa a mostrar ao comercial, várias vezes ao dia, o que o ERP sabe.
Sua indústria usa o Iniflex?
Em 30 minutos, mostramos como a integração funcionaria no seu ambiente e o que precisa estar liberado do lado da Projedata.
Como a integração funciona
A integração tem dois sentidos, cada um no seu ritmo. O que vem do Iniflex é atualizado várias vezes ao dia; o que vai para o Iniflex segue na hora, quando o vendedor age.
Do Iniflex para a Team Move
Atualizado várias vezes ao dia
- Clientes, com o vendedor responsável por cada um
- Produtos e tabelas de preço
- Vendedores e representantes
- Transportadoras
- Propostas e a etapa de cada uma
- Pedidos
- Notas fiscais de venda, bonificação e devolução
- Títulos a receber e limite de crédito
Da Team Move para o Iniflex
Na hora, quando o vendedor age
- A proposta montada no CRM, que recebe no Iniflex o número oficial
- As ações que o fluxo libera ao vendedor, como registrar a aprovação do cliente
A posição financeira depende de o serviço estar liberado pela Projedata no Iniflex da sua indústria. O estoque não faz parte da integração.
O que muda para o comercial
Com o ERP e o CRM conversando, o vendedor para de procurar informação e passa a usar o tempo com o cliente:
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O vendedor enxerga a fábrica
Em que etapa está a proposta, se virou pedido, se já faturou: tudo na ficha do cliente, sem abrir o ERP e sem ligar para o interno.
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Proposta com o preço do ERP
Produtos e tabelas de preço vêm do Iniflex. O vendedor cota com o preço oficial, e não com a planilha da semana passada.
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Cliente novo sem cadastro duplicado
O cliente cadastrado no CRM é reconhecido pelo CNPJ quando entra no Iniflex. Nada de dois cadastros para a mesma empresa.
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Carteira que se organiza sozinha
A partir das notas fiscais do Iniflex, a carteira se classifica pelo tempo desde a última compra, pronta para o televendas e para os representantes.
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Posição financeira na tela
Títulos a receber e limite de crédito do cliente à vista do vendedor, quando o serviço está liberado no seu Iniflex.
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Os seus fluxos, não um modelo pronto
As etapas do CRM espelham os fluxos de venda do Iniflex da sua indústria, mapeados na implantação.
Algumas indústrias que usam a Team Move integrada ao Iniflex
De São Paulo à Paraíba, estas são algumas das indústrias de plástico e embalagens que já trabalham com o CRM conversando com o Iniflex.
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Santana de Parnaíba/SP
Masterbatches de cor e aditivos para plástico
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Itaporanga/PB
Embalagens de polietileno: filmes stretch e shrink e sacos
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Apucarana/PR
Embalagens para o agronegócio
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Mateus Leme/MG
Filme stretch e rolos picotados
Implantação em 45 dias
Nas implantações mais recentes com o Iniflex, levamos 45 dias. O prazo depende das liberações do lado da sua indústria e da Projedata:
- A integração do Iniflex habilitada no ambiente da sua indústria.
- Uma credencial de acesso fornecida pela sua equipe.
- Os serviços de exportação e importação liberados pela Projedata.
- O acesso de rede do servidor da Team Move ao seu Iniflex.
- O mapeamento de fluxos, situações, tipos de venda e regras fiscais com o seu time, a parte que mais varia de uma indústria para outra.
A implantação segue a Metodologia MOVE: primeiro mapeamos como a sua indústria vende, depois organizamos os fluxos do CRM espelhando os do Iniflex e validamos com a equipe, lado a lado, até tudo rodar.
Veja também: o que é CRM industrial televendas na indústria
Perguntas frequentes sobre a integração com o Iniflex
A integração com o Iniflex é em tempo real?
O envio da proposta do CRM para o Iniflex acontece na hora, quando o vendedor publica. O caminho de volta, com cadastros, pedidos, notas e posição financeira, é atualizado várias vezes ao dia, numa agenda definida na implantação.
O estoque é integrado?
Não. A integração cobre cadastros, preços, propostas, pedidos, notas fiscais e posição financeira. O estoque continua sendo consultado no Iniflex.
Quem é o dono do dado, o CRM ou o ERP?
O Iniflex. Se um cadastro ou uma carteira divergir, vale o que está no ERP. O CRM usa esses dados para o comercial agir.
O vendedor pode alterar qualquer etapa da proposta?
Não. Ele move só as etapas que o fluxo libera para ele, como registrar a aprovação do cliente. O restante segue com o time interno, no Iniflex.
O que precisa estar liberado no Iniflex?
A integração habilitada no ambiente da sua indústria, uma credencial de acesso e os serviços de exportação e importação liberados pela Projedata. Parte dos recursos, como a posição financeira, depende de serviços específicos estarem liberados.
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